Nếu các bạn đã từng tìm hiểu thì CFA Level 1 là cửa ải đầu tiên trong hành trình chinh phục chứng chỉ CFA của các thí sinh. Tất nhiên, mỗi một cá nhân sẽ có những cách học, lộ trình học riêng nhưng để quá trình ôn thi mang lại hiệu quả cao nhất ngay sau đây TACA sẽ gợi ý cho bạn lộ trình và phương pháp học.

>>> Xem thêm: Khóa học CFA – Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính

1. Những điều cần biết về CFA Level 1

1.1. Yêu cầu đầu vào

Viện CFA không yêu cầu thí sinh thi đầu vào. Tuy nhiên để được thi CFA, thí sinh cần hội tụ đủ 1 trong các điều kiện sau:

• Tốt nghiệp đại học với bất cứ chuyên ngành nào, hoặc có bằng nghề nghiệp như ACCA, CPA, CIMA, AIA, ICSA hoặc tương đương.
• Sinh viên đại học năm cuối (Tính từ lúc đăng ký thi CFA đến ngày trên bằng tốt nghiệp không quá 1 năm).
• Ít nhất 4 năm học và làm việc (không nhất thiết phải làm việc trong lĩnh vực 

1.2. Cấu trúc bài thi CFA Level 1

Ở Level 1, bài thi sẽ có 180 câu hỏi trắc nghiệm được chia làm 2 phần, mỗi phần 135 phút và giữa các phần có khoảng thời gian nghỉ

• Phần 1 (2 giờ 15 phút): 90 câu hỏi trắc nghiệm
• Phần 2 (2 giờ 15 phút): 90 câu hỏi trắc nghiệm

Bài kiểm tra bao gồm 10 lĩnh vực chủ đề được ghi chú trong bảng bên dưới:

Tỷ trọng 10 môn học khi Ôn thi Chứng chỉ CFA level 1

1.3. Thời hạn trả kết quả thi

Trong vòng 5 – 7 tuần kể từ khi hoàn tất bài kiểm tra và Mô-đun Kỹ năng Thực hành mới (Practical Skills Modules)

1.4. Lịch thi CFA Level 1 năm 2024 -2025

Lịch thi CFA Level 1 sẽ được Viện CFA cập nhật liên tục trên trang web chính thức. Dưới đây TACA sẽ tổng hợp lại cho các bạn lịch thi và các mốc thời gian đáng chú ý của kì thi này trong 2024 – 2025: 

Lưu ý: Quy định về khoảng cách giữa 2 lần thi liên tiếp (bao gồm cả thi cấp độ tiếp theo hay thi lại) là tối thiểu 6 tháng.

1.5. Lệ phí thi CFA Level 1

Khi bắt đầu đăng ký chương trình học CFA, bạn cần phải đóng mức phí đăng ký ban đầu (One-Time Enrollment Fee) là 350 USD, phí này bạn chỉ cần đóng một lần cho cả 3 cấp độ thi. Bên cạnh đó bạn cần đóng thêm một số phí như sau:

2. Lộ trình học CFA Level 1

2.1. Hướng dẫn lên lộ trình học CFA Level 1

Để tạo được lộ trình học CFA Level 1 phù hợp với bản thân bạn cần xem xét đến các yếu tố sau:

• Thời gian của bạn: Viện CFA đề xuất bạn nên dành ít nhất 300 giờ học cho mỗi level để có kết quả tốt nhất. Vậy nên tùy thuộc việc bạn còn bao nhiêu thời gian trước bài thi để tính xem mình nên học bao nhiêu giờ một ngày/tuần.
• Các môn học: Mỗi môn học chiếm tỷ lệ phần trăm khác nhau trong bài kiểm tra cũng như khác nhau về độ khó. Một số môn sẽ cần bạn dành nhiều thời gian hơn vì sự phức tạp và sự quan trọng của chúng.
• Phân bổ thời gian học: Khoa học đã chứng minh phân bổ thời gian học của bạn thành những quãng học ngắn hơn thì năng suất học tập sẽ được tăng lên. Thay vì cố gắng nhồi kiến thức trong một buổi học dài gây mệt mỏi thì bạn nên phân chia thành các giờ học nhỏ và có các giờ nghỉ ngơi ngắn.
• Luyện tập và ôn tập: Bạn phải chắc chắn bạn dành thời gian ra để luyện tập và ôn lại các phần kiến thức bạn đã học vì việc chỉ học lý thuyết mà không luyện tập thì mọi thứ sẽ bị quên rất nhanh. Làm các bài tập và bài kiểm tra nhỏ để củng cố lại kiến thức đã học và nhận ra những phần còn yếu của bản thân.
• Nghỉ ngơi: Đừng quên cơ thể bạn cũng cần nghỉ ngơi. Dành ra những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn sẽ giúp bạn duy trì được sự tập trung và hiệu quả học tập.

2.2. Thứ tự học các môn CFA Level 1

Chương trình CFA được chia làm 3 cấp độ và Viện CFA không quy định hay đề xuất bất cứ thứ tự học các môn nào cả. Tuy nhiên, nếu bạn là một người mới, chưa có kiến thức gì về lĩnh vực này thì TACA khuyên bạn nên theo thứ tự các môn như sau: 

Thứ tự học các môn CFA Level 1

2.3. Mẫu lộ trình học CFA Level 1

Lên kế hoạch, lộ trình học có lẽ sẽ làm bạn chán và mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên đây là một bước quan trọng để thành công vượt qua bài thi. Vậy nên, mong bạn hãy cân nhắc kĩ những yếu tố như thời gian và tỷ trọng của các môn để phân bổ thời gian và có được một lộ trình học thành công cho bản thân. 

Dưới đâu là một mẫu lộ trình học CFA Level 1 trong 6 tháng:

Tài liệu học CFA Level 1

Khi mới tìm hiểu CFA level 1 có lẽ các bạn sẽ bị ngợp không biết nên chọn học theo tài liệu nào thì ngay dưới đây TACA sẽ đưa cho bạn một số nguồn học uy tín:

3.1. Tài liệu của viện CFA

• Đề cương chương trình học của CFA (CFA Program Curriculum): Tài liệu này cung cấp cho bạn tất cả các thông tin chi tiết về yêu cầu đầu ra của các môn học. Từ tài liệu này bạn có thể biết các phần kiến thức nào mình cần tập trung học và ôn.
• Hệ thống Learning Ecosystem của viện CFA: Nền tảng học tập trực tuyến này cung cấp cho bạn nhiều công cụ hỗ trợ học tập như video bài giảng, bài tập trắc nghiệm, diễn đàn thảo luận và mô phỏng kỳ thi. Bạn có thể truy cập nền tảng này miễn phí sau 14 ngày kể từ ngày bạn đăng ký và đóng phí thi kì thi CFA. 

3.2. Tài liệu khác học CFA

• SchweserNotes: Bộ tài liệu tóm tắt giáo trình CFA của Kaplan Schweser được nhiều học viên ưa chuộng vì tính súc tích và dễ hiểu. SchweserNotes bao gồm các bản tóm tắt từng chủ đề, bài tập trắc nghiệm và đề thi thử.
• Thẻ nhớ (Flashcards): Thẻ nhớ rất hữu ích cho việc ghi nhớ các công thức, định nghĩa. Bạn có thể tự làm trong quá trình học hoặc mua những thẻ được làm sẵn từ các bên uy tín như Schweser.
• Blog, diễn đàn và các hội nhóm CFA: Tham gia các blog và diễn đàn CFA tiếng Việt để chia sẻ kinh nghiệm học tập và ôn thi với những học viên khác. Đây cũng là nơi bạn có thể sưu tầm được một số tài liệu hay miễn phí.
• Tài liệu từ các trung tâm, khóa học: Nếu bạn đang cảm thấy mất định hướng, không biết nên học theo bộ tài liệu nào thì bạn có thể cân nhắc tới việc dăng kí học các khóa học ở trung tâm vì các trung tâm đã sưu tầm các nguồn và tổng hợp đầy đủ để đưa cho học viên của họ, vậy nên việc của bạn chỉ là học những tài liệu ấy thôi.

Thực tế, trên mạng có rất nhiều tài liệu khác nhau, tuy nhiên bạn nên lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ và phong cách học tập của bạn đồng thời kết hợp sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau để có được kiến thức toàn diện nhé!

• Khóa học CMA luyện thi Chứng chỉ Kế toán quản trị Hoa Kỳ (U.S CMA)
• DipIFR – chứng chỉ lập báo cáo tài chính quốc tế (Level 2)
  
• Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS
  
• Khoá học IFRS toàn diện (CertIRF, DipIFR, VAS to IFRS)

Taca International Certificate,